TrendForce集邦 征询今日公布了最新的《AI服务器产业 综合报告》,该报告指出,2024年大型云服务供给商及品牌客户等关于高阶AI服务器的高度需要依然连续,外加CoWoS原厂台积电及HBM原厂如海力士、三星及美光科技逐渐扩产下,今年第2季度后短缺情况大幅缓解,使得英伟达主力 方案H100的交货前置 工夫从先前40-50周 降落至 不迭16周, 因而TrendForce集邦 征询预估AI服务器第2季度出货量将季增近20%,全年出货量上修至167万台,年增率达41.5% 。

TrendForce集邦 征询 示意,今年大型云服务供给商 估算 延续聚焦于 洽购AI服务器,进而 排斥普通型服务器成长力道,相较于AI服务器的高成长率,普通型服务器出货量年增率仅有1.9% 。而AI服务器占整体服务器出货的比重预估将达12.2%,较2023年 晋升约3.4个百分点 。若估算产值,AI服务器的营收成长 奉献程度较普通型服务器显而易见,预估2024年AI服务器产值将达1,870亿美元,成长率达69%,产值占整体服务器高达65% 。

各厂商 扩充自研ASIC, 增进ASIC服务器占整体比重 晋升至26%

从AI服务器搭配AI芯片类型来看,来自北美的云服务供给商如AWS、Meta等 延续 扩充自研ASIC(专用集成电路)进展,中国本土云服务供给商如：阿里巴巴、百度、华为等也 踊跃 扩充自主ASIC 方案,促ASIC服务器占整体AI服务器的比重在2024年将 晋升至26%,而主流搭载GPU的AI服务器占比则约71% 。

AI服务器搭载GPU,英伟达市占率最高

就AI服务器搭载的AI芯片供给商 分布来看,英伟达依然占领市场龙头,市占率 逼近9成,AMD市占率则仅约8% 。但若加计全部AI服务器用AI芯片包括GPU、ASIC、FPGA(可编程逻辑阵列),英伟达今年市占率则约64% 。

AI服务器市场需要 延续强劲,有望带动2025年HBM整体供给量翻倍成长

据TrendForce集邦 征询的 考查, 瞻望2025年市场关于高阶AI服务器需要仍强,尤其以英伟达新一代Blackwell(包括GB200、B100/B200等)将取代Hopper平台成为市场主流,此亦将带动CoWoS及HBM等需要 。以英伟达的B100而言,其芯片尺寸将较H100翻倍,会 消费更多的CoWoS用量,预估2025年重要供给商台积电的CoWoS生产量规模至年底总产能可达550K-600K,成长率 逼近8成 。

另以HBM用量来看,2024年主流H100搭载80GB HBM3,到2025年英伟达Blackwell Ultra或AMD MI350等主力芯片,将搭载达288GB的HBM3e,单位用量成长逾3倍,随AI服务器市场需要 延续强劲下,有望带动2025年HBM整体供给量翻倍成长 。